Gérer tes contacts
Centralise tous tes clients et prospects dans HeartCo. Ajoute-les un par un ou importe-les en masse par CSV. Filtre par tags, détecte les clients à risque grâce à l'IA et exporte ta base en un clic.
Plan STARTERAjouter un client
Ouvrir le formulaire
Depuis la barre latérale, clique sur Clients. En haut à droite, clique sur Nouveau client.
Un formulaire modal s'ouvre avec les champs suivants :
- Nom (obligatoire)
- Téléphone
- Adresse, ville, code postal
- SIRET — identifiant entreprise (14 chiffres)
- Numéro de TVA — intracommunautaire
- Notes — mémo interne (jusqu'à 2 000 caractères)
Ajouter des tags
Les tags te permettent de segmenter tes clients. Tape un tag dans le champ dédié et appuie sur Entrée pour l'ajouter.
Exemples de tags : VIP, Particulier, Sous-traitant, Île-de-France, Premium.
Les tags sont automatiquement colorés (8 couleurs disponibles) et servent de filtres dans la liste.
Import et export CSV
Importer des clients
Clique sur Importer CSV en haut de la page. HeartCo accepte les fichiers CSV et TSV avec détection automatique du séparateur (virgule ou point-virgule).
Colonnes attendues : nom, email, téléphone, adresse, ville, code postal.
Un aperçu des 5 premières lignes s'affiche avant confirmation. Les erreurs sont signalées ligne par ligne.
Modèle CSV
Télécharge le modèle CSV pré-formaté directement depuis le bouton Télécharger le modèle pour éviter les erreurs de format.
Exporter des clients
Clique sur Exporter pour télécharger ta base clients complète en CSV. Le fichier inclut toutes les colonnes : nom, email, téléphone, adresse, SIRET, TVA.
Filtrer et rechercher
Recherche en texte libre
La barre de recherche filtre en temps réel par nom, email, ville ou SIRET (insensible à la casse).
Filtrage par tags
Les tags de tes clients apparaissent comme des pastilles cliquables au-dessus de la liste. Clique sur un tag pour n'afficher que les clients correspondants. Clique sur Tous pour réinitialiser le filtre.
Prédiction de churn (IA)
Plan COREHeartCo analyse automatiquement ta base clients pour détecter les clients à risque de départ (churn). Les clients avec un risque supérieur à 60% apparaissent dans une section dédiée en haut de la page.
Pour chaque client à risque, l'IA fournit :
- Score de risque — pourcentage de probabilité de départ (0-100%)
- Signaux détectés — raisons identifiées (ex : "Inactivité depuis 6 mois", "Réduction du volume de commandes")
- Action suggérée — recommandation pour fidéliser le client
Clique sur le bouton Prédire le churn pour lancer une analyse complète de ta base.
La prédiction de churn utilise l'IA Mistral et analyse l'historique de facturation, la fréquence des interactions et les tendances de volume. Plus tu as de données historiques, plus les prédictions sont fiables.
Limites par plan
| Plan | Nombre de clients |
|---|---|
| Gratuit | 10 |
| Pulsation | 200 |
| Rythme | illimité |
| Battement | illimité |
| Cœur+ | illimité |
Questions fréquentes
Puis-je importer mes clients depuis un autre logiciel ?
Oui, exporte tes clients au format CSV depuis ton ancien logiciel, puis utilise la fonction Importer CSV de HeartCo. Les colonnes sont mappées automatiquement si elles correspondent au modèle attendu.
Comment supprimer un client ?
Depuis la liste, clique sur l'icône corbeille du client. Un toast de confirmation s'affiche avec la possibilité d'annuler la suppression pendant quelques secondes.
Les tags sont-ils limités ?
Non, tu peux créer autant de tags que tu veux. Ils sont libres (pas de liste prédéfinie) et partagés au niveau de l'organisation.
Comment voir l'historique de facturation d'un client ?
Clique sur un client pour ouvrir sa fiche détaillée. Tu y trouveras ses factures, devis, et contacts associés.
Voir aussi
- Pipeline commercial — gérer ton pipeline de ventes
- Créer un devis — envoyer un devis à un client
- Créer une facture — facturer un client