Pipeline commercial
Gère tes opportunités commerciales de A à Z avec le pipeline CRM de HeartCo. Visualise tes deals en vue Kanban ou Liste, déplace-les entre les étapes par glisser-déposer et laisse l'IA t'aider à prioriser les opportunités les plus prometteuses.
Plan CORELes 6 étapes du pipeline
Chaque deal progresse à travers 6 étapes :
| Étape | Description |
|---|---|
| Lead | Premier contact, opportunité identifiée |
| Qualifié | Besoin confirmé, budget validé |
| Proposition | Devis ou offre commerciale envoyée |
| Négociation | Discussion en cours sur les conditions |
| Gagné | Deal conclu, conversion en facture |
| Perdu | Opportunité abandonnée (raison enregistrée) |
Créer un deal
Clique sur Nouveau deal en haut du pipeline. Renseigne les informations suivantes :
- Titre (obligatoire) — nom de l'opportunité
- Client — lié à un contact existant
- Montant — valeur estimée du deal en euros
- Probabilité — pourcentage de chances de conclure (0-100%)
- Date de clôture attendue — échéance estimée
- Urgence — haute, normale ou basse
Le deal est automatiquement placé dans l'étape Lead.
Vues disponibles
Vue Kanban (par défaut)
Les deals sont organisés en colonnes par étape. Glisse-dépose une carte d'un deal vers une autre colonne pour changer son étape.
Chaque carte affiche :
- Le titre du deal
- Le montant estimé
- Le client associé
- La probabilité de conversion
- Un badge d'urgence (si définie)
Vue Liste
Bascule en vue liste pour une vision tabulaire. Les colonnes sont triables :
- Titre, Client, Montant, Probabilité, Score IA, Étape, Actions
Fonctionnalités IA
Plan COREScore de victoire
Quand un deal passe à l'étape Gagné, HeartCo calcule automatiquement un score de victoire basé sur les données historiques. Ce score t'aide à comprendre quels facteurs contribuent à tes succès.
Coaching IA
Pour chaque deal, demande un conseil IA contextuel. L'IA analyse la position du deal dans le pipeline, sa durée et les interactions passées pour te suggérer la prochaine action à mener.
Prévision de chiffre d'affaires
Le bouton Forecast génère une prévision de revenus basée sur la valeur des deals en cours pondérée par leur probabilité de conversion.
Suggestion de raison de perte
Quand tu déplaces un deal vers Perdu, HeartCo te propose des raisons courantes et une suggestion IA. Tu peux aussi saisir une raison personnalisée.
Créer un devis depuis un deal
Depuis la carte d'un deal, clique sur Créer un devis. HeartCo ouvre le formulaire de devis avec le client et le montant pré-remplis. Le deal et le devis restent liés — le statut se met à jour automatiquement.
Statistiques
En haut du pipeline, 4 indicateurs clés :
- Total des deals — nombre d'opportunités actives
- Valeur du pipeline — somme des montants de tous les deals
- Deals gagnés ce mois — nombre et montant
- Taux de conversion — ratio Gagné / (Gagné + Perdu)
Questions fréquentes
Puis-je personnaliser les étapes du pipeline ?
Les 6 étapes sont prédéfinies pour garantir la cohérence des statistiques et des prévisions IA. Tu peux cependant utiliser les champs notes et urgence pour qualifier tes deals plus finement.
Comment convertir un deal gagné en facture ?
Quand un deal passe à Gagné, crée d'abord un devis depuis le deal (bouton dédié), fais-le accepter par le client, puis convertis-le en facture. Le lien entre deal → devis → facture est automatique.
Les deals sont-ils limités ?
Sur le plan Gratuit, tu peux créer jusqu'à 5 deals. À partir du plan Pulsation, les deals sont illimités.
Comment ajouter une note à un deal ?
Ouvre la fiche du deal et utilise la section Notes. Chaque note est horodatée et attribuée à l'utilisateur qui l'a ajoutée.
Voir aussi
- Gérer tes contacts — organiser ta base clients
- Créer un devis — envoyer un devis à un prospect
- Créer une facture — facturer après un deal gagné