Rapports d'intervention
Documente chaque intervention terrain : pars d'un modèle, remplis les informations, ajoute des photos, fais signer le client et l'intervenant, puis envoie le rapport en PDF par email. Tu peux aussi construire tes propres modèles avec l'éditeur par blocs.
Plan BUSINESSDisponible à partir du plan Battement
Le module Rapports est inclus dans les plans Battement et Cœur+.
Le cycle de vie d'un rapport
| Statut | Description | Modifiable |
|---|---|---|
| Brouillon | En cours de rédaction (sauvegarde automatique) | Oui |
| Complété | Informations renseignées, en attente de signature | Oui |
| Signé | Signature de l'intervenant ajoutée | Non |
| Envoyé | Transmis au client par email | Non |
Créer un rapport depuis un modèle
Choisir un modèle
Depuis la barre latérale, clique sur Rapports, puis sur Nouveau rapport. Sélectionne un modèle prédéfini (intervention générale, diagnostic, maintenance, réparation…) ou l'un de tes modèles personnalisés.
Remplir le rapport
Complète les sections du modèle : client, lieu d'intervention, horaires (arrivée, départ, trajets), prestations réalisées, matériel utilisé, photos…
HeartCo enregistre automatiquement ton travail au fil de la saisie (indicateur Enregistrement… / Enregistré). La durée sur site et la durée totale sont calculées pour toi.
Ajouter des photos
Joins jusqu'à 20 photos par rapport (5 Mo maximum par photo) pour illustrer l'intervention.
Finaliser
Clique sur Finaliser le rapport pour passer du statut Brouillon à Complété.
Signature obligatoire
La signature de l'intervenant est requise avant de passer le rapport au statut Signé. Une fois signé ou envoyé, le rapport n'est plus modifiable.
Faire signer et envoyer
Recueillir les signatures
Sur place, fais signer l'intervenant et le client directement sur l'écran (pavé tactile). Le rapport passe alors au statut Signé.
Générer le PDF
Clique sur Générer PDF pour produire le document final. Tu peux le Télécharger à tout moment.
Envoyer par email
Clique sur Envoyer par e-mail, indique les destinataires (5 maximum), un objet et un message. HeartCo joint le PDF et envoie le rapport. Le statut passe à Envoyé.
Créer un modèle personnalisé
Tu veux un rapport sur mesure ? Construis ton propre modèle.
Ouvrir l'éditeur
Va dans Rapports → Modèles, puis Créer un modèle personnalisé.
Assembler les blocs
Glisse-dépose les blocs depuis la palette vers la zone d'édition :
- Contenu — titre, client, lieu, description, détails techniques, checklist, prestations, pièces / matériel
- Temps — heures d'intervention (arrivée, départ, trajets)
- Preuves — photos, signature
- Mise en page — zone de texte libre, séparateur
Enregistrer le modèle
Clique sur Enregistrer le modèle. Il rejoint Mes modèles personnalisés et devient réutilisable pour tes prochains rapports.
Dupliquer pour gagner du temps
Tu peux dupliquer un modèle existant (prédéfini ou personnalisé) pour l'adapter, plutôt que de repartir de zéro. Les modèles prédéfinis ne sont pas modifiables directement, mais peuvent servir de base à une copie.
Questions fréquentes
Pourquoi mon rapport n'est-il plus modifiable ?
Un rapport Signé ou Envoyé est verrouillé pour préserver sa valeur de preuve. Seuls les rapports Brouillon ou Complété peuvent être modifiés.
Combien de photos puis-je ajouter ?
Jusqu'à 20 photos par rapport, chacune limitée à 5 Mo.
À combien de personnes puis-je envoyer un rapport ?
Jusqu'à 5 destinataires par envoi. Le PDF est joint automatiquement à l'email.
Puis-je supprimer un rapport ?
Seuls les rapports au statut Brouillon peuvent être supprimés. Une fois finalisés, ils sont conservés pour des raisons de traçabilité.
Voir aussi
- Bons de travail — planifier l'intervention avant le rapport
- Créer une facture — facturer l'intervention réalisée
- Gérer tes contacts — relier un rapport à un client