Bons de travail
Le bon de travail est ta feuille de route pour chaque intervention : tâches à réaliser, prestations et matériaux, priorité et échéance. Une fois le chantier terminé, convertis-le en facture en un clic. L'IA t'aide à préparer la checklist, estimer la durée et résumer l'intervention.
Plan BUSINESSDisponible à partir du plan Battement
Le module Bons de travail est inclus dans les plans Battement et Cœur+. Sur les plans inférieurs, la rubrique n'apparaît pas dans la barre latérale.
Le cycle de vie d'un bon de travail
Chaque bon passe par une série de statuts :
| Statut | Description |
|---|---|
| Créé | Bon enregistré, intervention à planifier |
| Assigné | Intervention attribuée et prête à démarrer |
| En cours | Intervention en cours de réalisation |
| Terminé | Travail achevé (date de fin enregistrée) |
| Facturé | Bon converti en facture |
| Annulé | Intervention abandonnée |
Le numéro du bon est généré automatiquement au format BT-AAAA-0001.
Créer un bon de travail
Ouvrir le formulaire
Depuis la barre latérale, clique sur Bons de travail, puis sur + Nouveau bon. Une fenêtre Nouveau bon de travail s'ouvre.
Renseigner les informations
Remplis les champs de l'intervention :
- Titre (obligatoire) — l'objet de l'intervention
- Description — détails complémentaires
- Client — sélectionne le client concerné
- Priorité — Basse, Normale, Haute ou Urgente
- Heures estimées — durée prévisionnelle
- Date planifiée — quand l'intervention doit avoir lieu
- Échéance SLA — date limite d'engagement (optionnel)
Faire avancer le statut
Depuis la page de détail du bon, utilise le bouton → pour passer au statut suivant au fur et à mesure de l'avancement (Créé → En cours → Terminé). Quand tu passes le bon à Terminé, la date de fin est enregistrée automatiquement.
SLA dépassé
Si une échéance SLA est définie, HeartCo affiche une alerte SLA dans 24h (orange) à l'approche de la date limite, puis SLA dépassé (rouge) une fois l'échéance passée. Priorise ces interventions.
Préparer la checklist des tâches
Dans la section Tâches du bon, ajoute les étapes à réaliser. Coche chaque tâche au fur et à mesure : l'avancement (x/n complétées) se met à jour en temps réel.
Checklist IA
Clique sur Checklist IA pour générer automatiquement une liste de tâches. L'IA s'appuie sur tes interventions terminées similaires pour proposer les étapes habituelles, avec une durée estimée par tâche. Tu valides la proposition avant de l'ajouter.
Ajouter les prestations et matériaux
Dans la section Prestations / Matériaux, ajoute ce qui sera facturé. Pour chaque ligne :
- Désignation — la prestation ou le matériau
- Quantité et unité (m², litre, heure…)
- Prix unitaire HT
Tu peux relier une ligne à un produit de ton catalogue. Le total HT se calcule automatiquement.
Convertir un bon en facture
Vérifier les conditions
Le bouton Convertir en facture apparaît lorsque le bon est Terminé, qu'il contient au moins une prestation et qu'un client est renseigné.
Générer la facture
Clique sur Convertir en facture. HeartCo crée une facture en reprenant toutes les prestations du bon, applique la TVA et te redirige vers la facture créée. Le bon passe au statut Facturé.
Les assistants IA
Selon ton plan, plusieurs assistants accélèrent ton travail :
- Checklist IA — génère la liste des tâches d'une intervention
- Estimation de durée — propose une durée et un niveau de confiance, affichés en badge IA : Xh (Y%)
- Diagnostic préventif — analyse l'historique du client pour anticiper les pannes (plans Battement et Cœur+)
- Résumé d'intervention — rédige une synthèse à partir des tâches et matériaux (plans Battement et Cœur+)
Discuter d'une intervention
Clique sur Discuter depuis un bon : HeartCo ouvre une conversation de groupe liée à l'intervention dans la messagerie, avec un message rappelant le numéro et le titre du bon.
Questions fréquentes
Comment facturer une intervention ?
Passe le bon au statut Terminé, vérifie qu'il contient des prestations et un client, puis clique sur Convertir en facture. La facture reprend automatiquement toutes les lignes du bon.
La checklist IA est-elle obligatoire ?
Non. Tu peux ajouter tes tâches manuellement une par une. La Checklist IA est une aide facultative qui te fait gagner du temps en proposant les étapes habituelles.
Puis-je supprimer un bon de travail ?
Oui, depuis la liste, via l'icône corbeille. Les tâches et prestations liées sont supprimées en même temps. Une confirmation t'est demandée.
Que se passe-t-il quand je passe un bon à « Terminé » ?
La date de fin réelle est enregistrée automatiquement et le bon devient éligible à la conversion en facture (s'il a un client et des prestations).
Voir aussi
- Créer une facture — finaliser la facture issue d'un bon
- Gérer tes contacts — associer un client à une intervention
- Rapports d'intervention — produire un compte-rendu signé